Fort de quelque 45 ans d’expérience de la banque et au bénéfice d’une « Maîtrise Fédérale en Economie Bancaire » obtenue en 1985, j’ai œuvré dans tous les secteurs de l’économie financière.
Placements de capitaux, négociation de crédits et d’hypothèques, gestion de parcs immobiliers, conseils aux entreprises, soutiens fiscaux et accompagnement en matière de succession sont autant d’activités que j’ai eu l’occasion de conduire afin d’offrir un service global à notre clientèle.

Ancien Membre du Directoire Valaisan d’une grande Banque Suisse, j’ai décidé de devenir indépendant en 1998 et fonder ma propre société.
Cette indépendance me permet d’offrir à notre clientèle des services sur mesure et personnalisés selon les besoins de chacun.

Comme fondateur et patron de l’entreprise familiale, je m’adonne à toutes les activités d’un « Family Office » avec l’appui de nos collaborateurs spécialisés dans chaque branche d’activité.

Maîtrise Fédérale en Economie Bancaire obtenue en 1985
Suivi régulier de cours de mise à niveau organisés par l’Association Suisse des Gérants de Fortune Indépendants

Golf, ski, moto

Après la réussite de mon Bachelor en Informatique de Gestion, j’ai décidé de poursuivre mes activités professionnelles dans la finance. Après deux ans de formation au Credit Suisse, je me suis spécialisé dans la technique d’investissement et obtenu le « Certified International Wealth Manager (CIWM) ».

Enthousiaste pour tout ce qui touche à la technique, je demeure attentif à l’évolution constante et inventive de l’ingénierie financière. Cela exige une mise à niveau permanente afin de rester à l’avant-garde des investissements offerts à notre clientèle.

Je m’occupe essentiellement du suivi des portefeuilles de nos clients sous mandat de gestion discrétionnaire et propose nombre de placements adaptés au profil de chacun. Je renseigne notre clientèle sur l’évolution de leur patrimoine et des résultats obtenus.

Expert diplômé en finance et investissements
Certified International Wealth Manager (CIWM)
Bachelor en informatique de gestion HES

Cyclisme, randonnée, pilotage de drone

Au bénéfice d’une formation d’employée de commerce et après plus de 20 ans d’engagement auprès d’entreprises de distribution de biens de consommation, j’ai rejoint la société Martin Patrimoine.
Tout au long de mes années professionnelles, j’ai acquis des compétences diverses et variées. En 2016, j’ai découvert le secteur bancaire et suivi des cours de « Banking & Finance Essentials » CYP à Lausanne. Depuis, j’affine mes connaissances jour après jour.

J’aime réaliser mes activités avec minutie et rigueur. Mes compétences organisationnelles me permettent d’aménager mon travail selon les priorités du jour.

Comme responsable administrative polyvalente, mes activités sont multiples et diversifiées. Secrétariat, accueil, suivi des dossiers clients, réalisation de rapports, compte-rendu d’entretiens, traitement des particularités de chaque client sont autant de tâches variées que j’accomplis avec précision.

Employée de commerce diplômée
Formation « Banking & Finance Essentials » CYP

Yoga, lecture, ski de fond

Au bénéfice du diplôme fédéral d’Experte en Finance et Controlling, j’accompagne ma clientèle dans leurs tâches administratives et fiduciaires. J’offre mon soutien et mon expérience aux entreprises et aux privés, ceci depuis plus de 30 ans.

Le contact personnel et le climat de confiance sont les ingrédients essentiels à une bonne collaboration. Pour ma clientèle, je mets un point d’honneur à œuvrer dans cet état d’esprit.

J’offre un service à la carte et personnalisé, ceci en fonction des besoins et des exigences de chacun. Comptabilité, fiscalité, soutien à la création d’entreprises, administration, décompte de charges et TVA sont les activités principales effectuées avec professionnalisme et rigueur. Le soutien dans l’établissement de testament, de pactes successoraux ainsi que l’aide au règlement de successions sont également des activités offertes à notre clientèle.

Experte Diplômée en Finance et Controlling
Formation continue de Pro-Economy

L’art de la table entre amis, la lecture, la marche et la natation

Au bénéficie d’un savoir-faire obtenu auprès de l’Union Suisse des Professionnels de l’Immobilier « USPI formation » ainsi que d’une expérience dans l’immobilier depuis 2014, je soutiens mes clients en répondant à toutes les sollicitations liées à leur patrimoine immobilier.

La législation en matière d’immobilier est très spécifique et nécessite des connaissances particulières que je maîtrise avec précision.
J’exécute mon travail avec passion et détermination. La qualité du service à mes clients est essentielle. Mon principal atout est le contact direct et personnel avec les copropriétaires, les locataires ainsi qu’avec les services techniques et les concierges.

Mes activités sont multiples et adaptées au besoin de chacun. La gestion locative, l’administration de PPE, le calcul et le suivi des loyers et des charges, les vérifications techniques, le choix des locataires ainsi que la vente ou l’achat de biens font partie des activités offertes à mes clients. Je conseille avec enthousiasme et créativité les propriétaires désireux de transformer leur bien.

Diplôme d’Employée de Commerce
Certificat « Banking & Finance Essentials » CYP
Certificat « Collaboratrice qualifiée USPI Formation »

Danse, musique, ski, golf